2022년 투자기록-코노코필립스(COP), 인플레이션과 유가상승, 내부자 매수

좋은 돈이 찾아오게 하는 일곱 가지 비법
4. 기록하고 정리하라. ex. 투자내역
-출처: 돈의 속성/김승호

매수 및 매도 시점, 출처: 야후파이낸스

1. 매수 이유

1) 인플레이션과 유가상승

인플레이션 초입인 현재 시점에서 필요한 투자처는 달러와 연동되는 각종 상품과 원자재가 될 것이다.... 사우디아라비아의 미래를 위해선 최대한 국제유가를 끌어올려야 할 명분이 있는 셈이다. 거기에 달러 약세로 인해 현재 국제유가는 $65까지 올라와 있다. 이러한 유가상승으로 인해 아마 미국 내 원유 시추업체와 미드스트림(운송 파이프라인) 및 정유업체에게 수혜가 돌아갈 것이라고 본다. -출처: 미국 주식 S&P500 가이드북 p85

에너지 섹터, 초보 투자자로서는 감히 엄두를 내기 어려웠던 섹터입니다. 하지만 유가가 상승할 것이라는 기대가 있었고, 인플레이션과 유가상승장을 이번 기회에 공부를 해보아야겠다는 생각에 매수를 했습니다.

 

-배당 진단키트: 6점/12점
-Dividend Yield: 3.29%
-Payout Ratio: 35.36%
(검토일: 2021.8.11)

2) 내부자 매수

 

"대주주의 지분 증가는 그 기업을 매수하는 데 담보가 된다.", “대주주 지분의 증가라는 이 '끼'는 주식을 매수할 때 기업의 '꼴'을 보조할 뿐 매수의 직접적인 근거가 될 수는 없다. 무엇보다 중요한 것은 매출, 영업이익, 주당순이익, 자산가치, 업황 등과 같은 기업의 '꼴'임을 잊지 말자." -출처: 젊은 주식 부자의 이기는 투자법/김정환

 

2021.8.9에 내부자 매수 기록이 있었습니다. 기업의 '꼴' 외에 '끼'가 있음을 확인할 수 있었습니다.

 

출처: MarketBeat

2. 매도 이유

출처: 2021 2Q 10-Q

 

코노코필립스의 10-Q에 나타나 있듯이 코노코필립스의 사업은 원자재 가격에 가장 큰 영향을 받습니다. 그리고 그 원자재 가격은 국제 경제, 정치, 사회, 법, 환경 등에 영향을 받습니다. 또한 경기에 따라 이익이 크게 변동하고, 그만큼 주가 변동성이 크게 변합니다. 

 

변동성이 크다 보니 그만큼 수익률도 높을 수 있습니다. 하지만 저 같은 초보 투자자가 '확신과 믿음'을 가지고 투자하기에는 고려해야 할 요인들이 많아서 어려운 섹터 및 종목이었습니다.

 

3. 보완점

잘한 점은 분할매도를 한 것입니다. 시점과 주가를 분할 매도함으로써 보다 마음 편하게 투자에 임할 수 있었고, 좀 더 수익을 볼 수 있었습니다.

 

그리고 초보 투자자인 제가 접근하기 쉬운 섹터 및 종목에 투자하는 것이 좋겠다는 생각이 들었습니다. 기업에 대한 확신과 믿음이 크지 않다 보니 투자 금액도 적을 수밖에 없고, 그래서 장기투자로 가기에는 불안한 마음이 있기 때문입니다. 여러 가지 실험을 통해 제 투자 원칙을 다듬어 갈 수 있도록 노력해야겠습니다.