산업분석 '은행업' (은행의 종류, 수익, 순이자마진, BIS비율, 대출한도)

40일간의 산업일주 책 표지

 

은행의 종류

종류	내용
1) 일반은행	· 시중은행, 지방은행, 인터넷전문은행 · 예) KEB하나은행, 대구은행, 카카오뱅크
2) 특수은행	· 산업은행, 기업은행, 농협이 대표적

 

은행의 수익

종류	내용
1) 이자수익	· 예대마진(=대출금리-예금금리) · 이자수익 확대: 대출금리↑, 예금금리↓ · 은행의 경쟁력: 낮은 금리로 많은 고객을 유치하는 것
2) 비이자수익	① 판매 수수료: 신용카드, 보험, 펀드 등 ② 투자수익: 주식, 채권, 부동산

 

예대마진

	내용
금리 특징	· 예금금리는 고정금리, 대출금리는 변동금리
기준금리 인상기 국면일 때	· 고정금리는 제자리, 변동금리는 상승 · 예금금리가 비슷한 수준에서 머물 때 대출금리는 빠르게 상승
기준금리 인하기 국면일 때	· 예금금리를 대출금리에 비해 대폭 내림 · 예) 2018년 11월~2020년 5월 금리 인하기: 예금금리 45% 하락, 대출금리 27% 하락
장기적으로 저금리 국면일 때	· 신규 판매 예금상품 금리<기존 대출금리→예대금리 일시적 증가 · 장기적→예대금리차 축소

순이자마진

개념	내용
계산법	=(운용수익-조달비용)/운용자산
의미	· NIM: Net Interest Margin · 은행의 수익성을 판단하는 핵심 지표 · 예대마진과 투자수익 등의 운영수익을 포괄하는 개념

 

BIS 비율

개념	내용
계산법	=(자기자본/위험가중자산)*100
의미	은행이 대출채권 등의 '위험자산' 대비 '자기자본'을 얼마나 가졌는지 보여주는 지표
위험 가중치	예) 우량 주택 담보에 대한 위험 가중치 < 대출 부동산 PF 대출에 대한 위험 가중치
BIS 비율 하한 변동	예) BIS 비율 하한: 8%→10% 은행은 위험 자산 비중을 줄이기 위해 대출을 전보다 소극적으로 실시

 

대출 한도

개념	내용
LTV(Loan to Value)	· 주택 가격 대비 대출 비율
DTI(Debt to Income)	· 연간 소득 대비 매년 갚아야 하는 원금과 이자의 비율 · 대출받고자 하는 은행의 원리금과 이자, 타은행의 경우 이자만 계산에 포함
DSR(Debt Service Ratio)	· 연간 소득 대비 전체 대출에 대한 원리금 상환액 비율 · 해당 은행과 타은행의 원리금과 이자를 모두 포함 · 좀 더 보수적인 지표
비율 변동	· 금융당국의 가계대출 총량 규제는 대출에 큰 제약 · 비율↑ - 대출 한도↑ - 대출 시장 활성화 · 비율↓ - 대출 한도↓ - 대출 시장 규제, 은행 이자수익 하락

 

※ 참고 자료

- 책 '40일간의 산업일주' / 남혁진

 

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2022.08.23 - [재테크/투자 일반] - 금리 이해의 중요성, 미국 10년물 국채금리, 장단기 금리차와 성장주 가치주

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